VakıfBank’tan 500 milyon dolarlık yeni tahvil

VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, “Son bir haftalık süreçte ülkemizden yapılan eurobond ihraçlarındaki artışa ve piyasaların dikkatinin Arap ülkelerinin borçlanma işlemlerine kaymış olmasına rağmen, tahvil ihraç işlemimize çok kısa bir sürede yaklaşık 140 yatırımcıdan 2,5 kat civarında talep topladık. Dünyanın her bölgesinden toplamış olduğumuz yüksek kaliteli yatırımcı talebi sayesinde ihracın fiyatlaması MS+435 seviyesinde, başlangıç gösterge fiyatından (MS+450) 15 baz puan aşağıda gerçekleşmiş olup, kupon oranı %5.5 ve nihai getiri oranı %5.614 olarak belirlenmiştir. Bu işlem, Bankamızın uluslararası yatırımcılar nezdindeki bilinirliğini, yüksek kredibilitesini ve güçlü imajını bir kez daha teyit etmiştir” dedi.
500 milyon dolarlık tahvil ihraç işleminin düzenleyici bankalarıise; Emirates NBD PJSC, Goldman Sachs International, ING Bank N.V., National Bank of Abu Dhabi PJSC, SMBC Nikko Capital Markets Limited, Societe Generale ve Wells Fargo Securities oldu. (Kocatepe Haber Merkezi)